Ultimele detalii ale ofertei publice Romgaz

Oferta publica initiala a Romgaz incepe maine, 22 Octombrie 2013, ca urmare a aprobarii Prospectului de Oferta Publica, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in data de 18 octombrie 2013.

Pretul orientativ de vanzare a fost stabilit intre 24 si 32 de lei pe actiune, ceea ce      reprezinta un interval de pret, intre 7,38  și 9,84 dolari SUA pentru un Certificat Global de Depozit (GDR), fiecare GDR reprezentand o actiune

Oferta publica Initiala include actiuni și Certificate Globale de Depozit pentru publicul din Romania si actiuni si GDR-uri pentru investitorii institutionali din afara Romaniei (impreuna numite “Valori Mobiliare”).

Ministerul Economiei ofera pana la 57.813.360 de actiuni reprezentand intre 1,39 miliarde de lei si 1,85 miliarde de lei ( 426,66 milioane de dolari SUA  pana la 568,88 milioane de dolari SUA) incluzand 13% fond de stabilizare.

Pretul indicativ implica o capitalizare de piata pentru Companie intre 9,25 și 12,33 miliarde de lei ( intre 2,84 si 3,79 miliarde dolari SUA)

Ca urmare a ofertei, Ministerul Economiei va detine cel putin 70% din Actiunile Companiei. SC Fondul Proprietatea SA iși va mentine pachetul existent de 15% din actiunile companiei, restul fiind reprezentat de actiunile flotate liber pe piata.

Crearea Registrului Institutional si prezentarea ofertei catre investitori ( roadshow) incep astazi și sunt planificate sa se incheie la ora 12 pm EET pe 31 Octombrie 2013

Oferta pentru investitorii mici incepe de 22 Octombrie 2013 si este planificata sa se incheie la or 12 EET pe 31 Octombrie 2013.

Tranzactiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul “SNGR” si tranzactiile de actiuni pe bursa de la București, sub simbolul “SNG” sunt planificate sa inceapa pe 12 noiembrie 2013.

Actionarul Vanzator si Fondul proprietatea, s-au angajat la o perioada de lock-up de 180 de zile, dupa inceputul tranzactionarii actiunilor și certificatelor de depozit pe Bursele de la București și respectiv Londra, supusa unor anumite exceptii si obligatii existente.

Goldman Sachs International și Erste Group Bank actioneaza in calitate de Coordonatori Globali Comuni și Joint Bookrunners pentru Oferta. Banca Comerciala Romana SA și SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiti Lead Manageri pentru piata locala.

Declaratii

Constantin Nita, Ministrul Delegat pentru Energie a spus:

“Suntem incurajati de nivelul initial de interes exprimat fata de Romgaz, atit de investitorii din Romania cat și de cei de la nivel international. Credem cu tarie ca privatizarea și liberalizarea sectorului energetic sunt cele mai bune cai de a dezvolta in viitor economia noastra, protejand interesele consumatorilor din Romania. In același timp, ne asteptam ca oferta sa fie un sprijin pentru strategia de creștere și internationalizare a Romgaz.”

Virgil Metea, Directorul General al Romgaz a declarat:

“Avand in vedere alaturarea dintre fluxul de cash puternic și potentialul semnificativ de creștere a veniturilor, credem ca Romgaz este bine pozitionat sa ofere o creștere pe termen lung a valorii pentru actionari. Oferta noastra este o etapa cruciala in dezvoltarea noastra și asteptam cu mult interes intalnirile cu investitorii, in saptamanile care urmeaza, pentru a oferi mai multe detalii despre planurile noastre”.