Romgaz a batut palma cu Raiffeisen Bank pentru un imprumut de 325 milioane euro, in vederea achizitionarii actiunilor Exxon Mobile din proiectul Neptun Deep

Romgaz (în calitate de împrumutat) şi Raiffeisen Bank S.A. (în calitate de creditor) au semnat, azi, Contractul de împrumut în valoare de 325 milioane euro, precum şi termenii și condițiile angajante aferente, în vederea acoperirii unei părți din prețul de achiziție a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited, potrivit unui comunicat de presa al companiei.

Romgaz a anunțat ca “acest contract de împrumut bancar a fost semnat ca urmare a obţinerii aprobărilor corporative necesare, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A., prin Hotărârea nr. 12/10 decembrie 2021.

Maturitatea creditului este de 5 ani de la data tragerii.

Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., la data de 22 martie 2022, a avizat închierea contractului de vânzare – cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Contractul urmează să fie semnat după aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N ROMGAZ S.A. convocată pentru data de 28.04.2022, iar finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea condiţiilor suspensive din contract.

Directorul General al S.N.G.N ROMGAZ S.A., Aristotel JUDE, a declarat: „Semnarea acestui acord de finanțare este necesar realizării unui obiectiv important asumat în Strategia ROMGAZ de dezvoltare pentru perioada 2021-2030, respectiv pentru finalizarea achiziției acțiunilor EMEPRL care deține 50% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului Neptun Deep. Este un prim pas care dovedește determinarea noastră de a menține ROMGAZ drept cel mai important jucător pe piața de gaze din România și a ne poziționa strategic în contextul actual geopolitic. Dezvoltarea și exploatarea, cât mai curând posibil, a zăcămintelor cu potențial comercial din perimetrul Neptun Deep vor asigura adăugarea la producția de gaze naturale a României a unor volume considerabile care vor susține, fără doar și poate, securitatea în aprovizionarea cu gaze naturale a țării.”

La rândul său, Directorul Economic al S.N.G.N ROMGAZ S.A., Răzvan POPESCU, susține: „Cooperarea cu partenerii financiari vizează asigurarea finanțării competitive a achiziției acțiunilor EMEPRL, obiectiv strategic de investiții ROMGAZ, menit să contribuie în mod real la consolidarea securității energetice. Acest acord constituie prima etapă de finanțare necesară ROMGAZ în contextul proiectului Neptun Deep, urmând ca după finalizarea tranzacției de achiziție a acțiunilor EMEPRL să demarăm formalitățile asigurării viitoarelor finanțări necesare grupului ROMGAZ pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep.”

„Acordul de finanțare în valoare de 325 milioane euro la care am ajuns cu ROMGAZ este un exemplu pentru angajamentul nostru de a susține procesul de tranziție spre o economie mai verde, permițând companiilor să-și implementeze strategiile lor sustenabile,” a spus Cătălin CEPIŞCĂ, Senior Director Raiffeisen Bank. „Tranziția către un sistem energetic cu emisii zero net este posibilă cu campioni puternici din domeniul energiei, precum ROMGAZ, care asigură de-a lungul procesului siguranța furnizării în regiune. Suntem încântați să fim principala bancă de finanțare a companiei și considerăm că această facilitate semnificativă este o indicație clară a sprijinului nostru pentru sectorul energetic”, a concluzionat acesta.

Preţul de achiziţie achitat de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va fi de 1.060.000.000 USD putând fi ajustat conform mecanismelor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare acțiuni.

Conducerea societăţii estimează că finalizarea tranzacţiei va avea loc în trimestrul II anul curent.

In decembrie, acționarii Romgaz au aprobat tranzacția de achiziție a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.

Partenerul Romgaz în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi, este OMV Petrom.

OMV Petrom a precizat că este posibil să ia anul viitor decizia de a investi în proiectul Neptun Deep, în funcţie de modificările legislative din România şi de situaţia pieţei.