Romgaz revine pe piețele internaționale de capital la un an după ce prima sa emisiune de obligațiuni a fost suprasubscrisă, atrăgând un interes considerabil din partea investitorilor instituționali. Noua operațiune are ca obiectiv principal finanțarea proiectului strategic Neptun Deep din Marea Neagră, dar și acoperirea unor nevoi corporative generale (GCP – general corporate purposes).

Tranzacția este coordonată de un consorțiu internațional de bănci format din BT Capital Partners, Citi, Erste Group, J.P. Morgan – în calitate de bookrunner și dealer principal –, Raiffeisen Bank International și UniCredit.

Acționarii companiei au aprobat pe 20 octombrie efectuarea uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni în valoare de 500-750 milioane de euro, în cadrul programului EMTN (Euro Medium Term Notes), cu maturitate între 5 și 7 ani și/sau suplimentarea emisiunii inaugurale din 7 octombrie 2024 cu obligațiuni suplimentare de până la 250 milioane euro, care vor forma o singură serie și vor fi fungibile cu cele deja emise.

Totodată, acționarii au aprobat efectuarea tuturor formalităților necesare pentru listarea emisiunilor pe Bursa de Valori din Luxemburg, Bursa de Valori București sau alte piețe reglementate și locuri de tranzacționare din Uniunea Europeană, precum și semnarea documentației contractuale aferente.

Luni, acțiunile Romgaz s-au apreciat cu 2,9%, trecând în premieră peste pragul de 10 lei pe unitate, respectiv un nou maxim istoric și o evaluare de 38,6 miliarde de lei. Compania este controlată în proporție de 70% de statul român, prin Ministerul Energiei, arată datele BVB.

Compania a raportat în primul semestru din 2025 un profit net consolidat de 1,68 miliarde lei, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul creșterii cheltuielilor, a scăderii marginale a producției de gaze și a reducerii mai consistente a producției de energie electrică.

Cu toate acestea, compania și-a majorat cota de piață la gaze naturale la 47,2%, cu 1,9 puncte procentuale peste nivelul din S1 2024, după o creștere a livrărilor cu 10,5% într-un context de consum național mai ridicat (+4%).

Veniturile totale au urcat cu 7,1%, la 4,51 miliarde lei, impulsionate în special de majorarea cantității de gaze livrate (+12,3%), chiar dacă prețul mediu de vânzare a fost mai mic cu circa 5%. Peste trei sferturi (77,26%) din volumele livrate în S1 2025 au fost vândute la preț reglementat, nivel mult peste cel din S1 2024 (65,17%).