ROMGAZ listează cea de-a doua emisiune de obligațiuni la Bursa de Valori București, în valoare de 500 milioane de euro

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A, cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze naturale din România, companie prezentă la Bursa de Valori București (BVB) de 12 ani (simbol bursier SNG), listează cea de-a doua emisiune de obligațiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piața Reglementată a Bursei. Obligațiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier SNG31E și au o maturitate de 6 ani.

Obligațiunile au fost anterior admise la tranzacționare la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie 2025. Această emisiune face parte, la fel ca și prima, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ care permite companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare, cu o valoare totală de până la 1,5 miliarde de euro. În acest moment, valoarea celor două emisiuni de obligațiuni este de 1 miliard de euro, prima fiind listată anul trecut, pe 19 noiembrie 2024.

Obligațiunile corporative vor ajunge la scadență în data de 4 noiembrie 2031. Obligațiunile au o dobândă anuală fixă de 4,625% și au fost evaluate cu rating ”BBB-” de către agenția de rating Fitch. Procesul de subscriere pentru această emisiune de obligațiuni s-a derulat pe 28 octombrie 2025.

Fondurile obținute vor sprijini ROMGAZ în dezvoltarea proiectului strategic național, Neptun Deep de la Marea Neagră, care are potențialul de a transforma România în al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Totodată, prin proiecte precum Neptun Deep, ROMGAZ oferă soluții pentru a reduce emisiile de carbon la nivel național, făcând tranziția de la cărbune la gaze naturale.

”ROMGAZ este o companie de succes pe piața locală de capital încă de la debutul său din anul 2013, când a derulat una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român la Bursă. În prezent, ROMGAZ ocupă a treia poziție ca pondere în indicele de referință BET și a doua poziție în indicele sectorial BET-NG, ce include companii listate la BVB din domeniul energiei și al utilităților aferente. Ne bucură faptul că ROMGAZ se implică activ în proiecte strategice la nivel național, așa cum este Neptun Deep, că apelează cu recurență la mecanismele pieței de capital pentru finanțarea acestora și contribuie, astfel, la expansiunea mediului investițional din România”, a spus Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

”În cei 12 ani de prezență pe piața de capital, ROMGAZ și-a consolidat rolul important pe care îl îndeplinește în sectorul energetic local și în creșterea economică a României, fiind un actor-cheie în proiectul strategic de importanță națională, Neptun Deep. ROMGAZ este un exemplu de performanță printre emitenții listați la Bursa de Valori București și suntem încrezători că va avea o contribuție semnificativă la recunoașterea pieței locale de capital din partea MSCI ca Piață Emergentă. Felicităm echipa ROMGAZ pentru cea de-a doua emisiune de obligațiuni încheiată cu succes și le suntem alături în planurile de dezvoltare pe care le au în desfășurare”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

„Cea de-a doua emisiune de obligațiuni reprezintă o componentă integrantă a strategiei ROMGAZ și reflectă angajamentul nostru constant față de transparență, guvernanță corporativă și dezvoltarea sustenabilă a pieței de capital din România. Prin această inițiativă, ROMGAZ facilitează accesul investitorilor locali și internaționali la instrumentele sale de finanțare și consolidează integrarea pieței de capital românești în fluxurile financiare europene. Emisiunea de obligațiuni face parte dintr-o strategie de finanțare prudentă și diversificată, menită să susțină implementarea proiectelor strategice ale companiei, în special a proiectului Neptun Deep, cu impact direct asupra securității energetice naționale și regionale, precum și asupra obiectivelor de tranziție energetică. În acest context, ROMGAZ acordă o importanță deosebită disciplinei financiare, menținerii unui profil solid de risc și utilizării eficiente a capitalului atras. Prin listarea la BVB a acestor instrumente financiare, reafirmăm rolul ROMGAZ de emitent de referință pe piața de capital din România și de partener instituțional credibil pentru investitori și autorități. Compania va continua să utilizeze mecanismele pieței de capital într-un mod responsabil și predictibil, în concordanță cu cadrul de reglementare european și cu așteptările investitorilor instituționali, contribuind totodată la consolidarea pieței financiare locale.”, a subliniat Răzvan Popescu, CEO ROMGAZ.

Procesul de listare a obligațiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializată în servicii de brokeraj, asistență pentru listarea pe piața de capital și pentru atragerea de investitori, consultanță pentru fuziuni și achiziții, atragerea și structurarea de finanțări complexe, cercetare de piață și consultanță strategică.

“Pe lângă rezultate financiare robuste, aprecierea prețului acțiunilor și stabilitatea rating-urilor emise de agențiile specializate, recurența în emiterea de instrumente financiare este unul din principalele mecanisme prin care un emitent își poate reconfirma parcursul pozitiv în piața de capital. Cu încă o emisiune de obligațiuni de succes, având o maturitate în creștere, un grad ridicat de supra-subscriere și oferind randament atât atractiv, cât și în scădere față de exercițiul anterior, ROMGAZ și consorțiul, din care suntem mândri că facem parte, am reușit să marcăm o nouă bornă importantă în acest traseu. De astăzi instrumentul devine mai ușor accesibil investitorilor locali prin listarea la BVB și ajută compania să-și îndeplinească obiectivele de importanță strategică pentru independența energetică a României”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

Prima emisiune de obligațiuni a companiei ROMGAZ (simbol bursier SNG29E) a fost listată anul trecut, pe 19 noiembrie 2024, fiind prima tranșă de obligațiuni internaționale pe 5 ani, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al ROMGAZ. Obligațiunile vor ajunge la maturitate în anul 2029.

ROMGAZ s-a listat pe Piața Reglementată a BVB în data de 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice inițiale secundare în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, care a fost derulată atât la bursa locală, cât și pe bursa din Londra. Pentru România, listarea companiei a fost la acel moment una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român prin intermediul BVB. Cel mai mare acționar al ROMGAZ, cu un pachet de 70% din acțiuni, este statul român prin Ministerul Energiei.